移动保全宣导(外勤版).ppt
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1、分公司营运部2017年3月 移动保全宣导 分公司营运部2017 4 移动保全宣导 外勤版 保险行业竞争如此激烈各类产品大同小异客户为什么要选择你 拼的就是服务 服务做得好 一定能让你赢得客户信赖保险营销还不是信手拈来 如何才能做好客户服务 就要第一时间为客户排忧解难 打客服电话 忙 忙 忙 去柜面排队 等 等 等 我要查保单信息 我要变更受益人 莫急莫急 移动保全解你心意 让你随心所欲 我要变更受益人 APP 微信 神太 贷款 给付 电子信函 客户认证 客户信息变更 续期缴费方式变更 复效 变更受益人 续保标识变更 合并客户 变更签名 函件订阅 分红报告 生存退保等 移动端渠道 APP APP
2、 APD神太 神太 神太 微信 网站 支付宝 联系方式 贷款 客户认证 复效等 手机神太 贷款 投保情况查询 贷款 给付 客户认证 电子信函 保单信息查询 投保情况查询 缴费账号变更 给付 客户认证 客户信息变更 01 02 03 04 05 移动保全使用攻略 新增项目和控制规则 操作注意事项 实例演示 通关练习 移动保全攻略 受理权限 01 03 04 05 移动保全使用攻略 新增项目和控制规则 操作注意事项 实例演示 通关练习 02 收款 付款 变更 查询 上线项目 贷款 续贷给付 退保 复效 还款垫交还款 保单信息 给付信息 红利账户 交费信息条款查询 联系方式 客户认证 交费方式 身故
3、受益人 签名变更 37项保全项目 新增项目 合并客户 录单提示身份证号重复去柜面修改 既麻烦又费时 怎么办 身份证号 姓名 职业一致的 允许合并 身份证号不一致 但两个合并的身份证符合升位关系 且姓名 职业一致 也允许合并客户 须保留18位身份证号 移动保全当场就能变 新增项目 变更签名 录单不是本人签字急需变更签名怎么办 变更签名分为签名风格变更和补签名 其中补签名需要将风险警示语内容填满方可提交 移动保全轻松搞定 常见类型 复效 01 变更受益人 02 投 被保险人为同一人 投被保险人为法定监护关系 且被保险人申请时未满18周岁的保单 申请资格人须为被保险人本人 被保险人未成年 投保人为被
4、保险人的监护人时可由投保人申请 被保险人已经成年 不允许投保人申请 作业控制规则 01 02 03 04 05 移动保全使用攻略 新增项目和控制规则 操作注意事项 实例演示 通关练习 拍照要点 拍摄照片时 一定要对焦好 并在光线较好的情况下拍摄 确保上传的身份证上各要素都清晰可辨 01 02 客户电子签名时务必提醒客户关注界面左上角相框 拍到客户头像才能审核通过 不能只拍头顶或者天花板 进行客户手持身份证拍照时 需提醒客户将身份证放到离摄像头靠前位置 确保身份证上信息与客户本人均拍摄清楚 03 案例展示 翻拍照片 1 拍照头像使用的是翻拍的照片 不是现场本人拍照 翻拍手机上的照片或身份证上的照



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