第五章-ERP软件系统.ppt

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1、第五章第五章 ERP软件系统软件系统v通过前面知识的学习，我们现在来了解通过前面知识的学习，我们现在来了解ERP软件软件从设计到开发、实施的过程。从设计到开发、实施的过程。v在本章我们将了解以下内容：在本章我们将了解以下内容：ERP软件设计总体思路ERP软件选型ERP系统实施ERP系统应用评价ERP系统维护及二次开发5.1 ERP软件设计总体思路软件设计总体思路 对未来的业务发展做出预测。 支持多单位、集团化的财务核算。 流程有一定的灵活性和适应性。 强大的报表系统，自动生成报表数据。 软件产品的商品化程度相对较高，有齐全的技术文档和用户文档。 设计和开发工作严格按照软件工程的方法和步骤进行，

2、要注意代码的共用性，提高开发效益。 不断跟踪国际管理思想，使系统的管理思想跟上管理的发展。 选择良好的开发语言，并注意新的软件开发工具和软件环境，系统要有较好的跨平台可移植性。在ERP软件设计之前应注意的问题：5.1.1 设计总体思路设计总体思路一个中心一个中心财务两类业务两类业务计划、执行三条干线三条干线供应链管理、生产管理、财 务管理5.1.2 ERP软件功能模块软件功能模块5.2 ERP软件系统产品介绍及选型步骤软件系统产品介绍及选型步骤 随着随着ERP应用的普及，目前，全球有数百家应用的普及，目前，全球有数百家软件商推出了形形色色、各式各样的软件商推出了形形色色、各式各样的ERP解决方

3、解决方案，广泛应用于制造、零售、银行、电信、保险、案，广泛应用于制造、零售、银行、电信、保险、制药、石油、化工等各种类型的企业，为提高企制药、石油、化工等各种类型的企业，为提高企业运营效率、降低经营成本、改善客户服务、提业运营效率、降低经营成本、改善客户服务、提升企业竞争力发挥了巨大的作用。升企业竞争力发挥了巨大的作用。5.2.1 国内外国内外ERP软件系统介绍软件系统介绍SAP公司的ERP解决方案R/3Oracle的ERP解决方案Oracle Applications用友公司U8金蝶公司K/35.2.2 ERP软件系统选型软件系统选型 选择一个适合的选择一个适合的ERP产品，应该由企业产品，

4、应该由企业ERP项目实施小组负责考察，提出选型报告（包括选项目实施小组负责考察，提出选型报告（包括选型调研过程），由所有项目相关组织共同商讨决型调研过程），由所有项目相关组织共同商讨决定。参与调研的人员应当包括核心业务的管理人定。参与调研的人员应当包括核心业务的管理人员和企业信息化专业人员。员和企业信息化专业人员。ERP系统选型步骤系统选型步骤了解同行业用户的应用情况访问软件公司观摩演示访问软件公司的用户请咨询公司参谋用企业的数据上机操练招标和专家评审签约5.3 ERP系统的实施系统的实施 ERP系统的实施是系统的实施是ERP系统成功应用、推进企系统成功应用、推进企业变革的非常关键的环节，同时

5、也是很容易被企业业变革的非常关键的环节，同时也是很容易被企业忽视的环节。如何加强对忽视的环节。如何加强对ERP实施的项目管理、防实施的项目管理、防范实施的风险、提高范实施的风险、提高ERP系统应用的成功率，是企系统应用的成功率，是企业必须高度重视的问题。业必须高度重视的问题。 5.3.1 ERP系统实施原则系统实施原则 ERP的实施是优秀的管理思想在企业中渗透的实施是优秀的管理思想在企业中渗透过程，是企业各级员工对过程，是企业各级员工对ERP的领悟和掌握的过的领悟和掌握的过程。程。ERP实施最主要的是要考察企业原有的业务实施最主要的是要考察企业原有的业务流程，找出存在的问题和可能改进的地方，对

6、企流程，找出存在的问题和可能改进的地方，对企业的业务流程进行优化和重组，对企业的管理和业的业务流程进行优化和重组，对企业的管理和业务进行理顺和规范，实质上是一个企业的管理业务进行理顺和规范，实质上是一个企业的管理变革的过程。变革的过程。v 在在ERP实施过程中，我们需要遵守以下几个原则：实施过程中，我们需要遵守以下几个原则：v 简化简化ERP系统的基础数据系统的基础数据v 周详完善的实施范围和实施计划周详完善的实施范围和实施计划v 尽量实施和使用尽量实施和使用ERP系统的标准流程和标准功能系统的标准流程和标准功能v 从优化整个供应链价值流的角度简化从优化整个供应链价值流的角度简化ERP系统组织

7、结构的系统组织结构的设计设计v 重点关注影响重点关注影响ERP系统集成的控制参数，而不是分散的计系统集成的控制参数，而不是分散的计划和控制数据划和控制数据v 只记录关键的交易数据只记录关键的交易数据v 在在ERP实施过程当中采取同步工程的项目管理方法实施过程当中采取同步工程的项目管理方法v 关键依靠企业内部关键依靠企业内部ERP实施人员，以我为主进行系统实施实施人员，以我为主进行系统实施 5.3.1 ERP系统实施原则系统实施原则5.3.2 实施前的准备实施前的准备成立筹备小组成立筹备小组v为企业正式的导入为企业正式的导入ERP概念与必要的理论基础知概念与必要的理论基础知识，为下一步工作打好基

8、础；识，为下一步工作打好基础；v对企业的对企业的ERP项目进行可行性研究，提出分析报项目进行可行性研究，提出分析报告，对项目的预算及总体计划做出安排，为领导告，对项目的预算及总体计划做出安排，为领导决策提供依据；决策提供依据；v进行企业实施进行企业实施ERP项目的需求分析，提供分析报项目的需求分析，提供分析报告，为企业告，为企业ERP系统的选型工作做好准备；系统的选型工作做好准备；v进行进行ERP系统的选择，包括选择系统的选择，包括选择ERP软件系统、软件系统、实施的顾问公司等。实施的顾问公司等。 企业要准备上企业要准备上ERP项目，就先要了解什么是项目，就先要了解什么是ERP及及ERP能为企

9、业做什么，只有这样才能为进能为企业做什么，只有这样才能为进一步的可行性分析、需求分析及后续的选型提供一步的可行性分析、需求分析及后续的选型提供理论基础。要进行理论基础。要进行ERP知识培训，可以外派人员知识培训，可以外派人员学习，也可以请一些有关的咨询机构、软件公司学习，也可以请一些有关的咨询机构、软件公司进企业来授课。最好是请进来培训，这样可以使进企业来授课。最好是请进来培训，这样可以使企业更多的员工了解企业更多的员工了解ERP知识。知识。5.3.2 实施前的准备实施前的准备知识培训知识培训 通过对通过对ERP必要知识的理解，筹备小组要根必要知识的理解，筹备小组要根据企业的现状提出可行性分析

10、报告。企业领导根据企业的现状提出可行性分析报告。企业领导根据可行性分析报告做出决策批准后，正式对据可行性分析报告做出决策批准后，正式对ERP项目进行立项，做出项目预算，并由筹备小组对项目进行立项，做出项目预算，并由筹备小组对有关的资源需求计划进行落实，同时启动各项计有关的资源需求计划进行落实，同时启动各项计划。划。5.3.2 实施前的准备实施前的准备可行性分析及立项可行性分析及立项5.3.2 实施前的准备实施前的准备需求分析需求分析各个部门需要处理的业务需求考虑用计算机处理的业务数据的软件使用权限的设置业务报表需求数据接口的开放性 企业要从各主要业务数据中抽取一些典型数企业要从各主要业务数据中

11、抽取一些典型数据，作为以后据，作为以后ERP选型的测试数据，企业各业务选型的测试数据，企业各业务部门要针对业务数据流入、流出进行编制数据收部门要针对业务数据流入、流出进行编制数据收集报表。集报表。5.3.2 实施前的准备实施前的准备测试数据准备测试数据准备v软件的功能是否适合本企业的需求与未来一段时软件的功能是否适合本企业的需求与未来一段时期的发展期的发展v软件供应商的维护、二次开发能力软件供应商的维护、二次开发能力v文档资料的规范与齐全性文档资料的规范与齐全性v实施服务的方法与质量实施服务的方法与质量v软件供应商与实施服务供应商的持续发展能力与软件供应商与实施服务供应商的持续发展能力与服务能

12、力服务能力v走访实施走访实施ERP的成功企业的成功企业v注意软件的运行环境注意软件的运行环境vERP软件与实施服务的价格软件与实施服务的价格v方案比较方案比较5.3.2 实施前的准备实施前的准备选型或转入开发选型或转入开发5.3.3 实施实施路线路线成立三级项目组织制定项目实施计划调研与咨询系统软件安装培训与业务改革开始准备数据原型测试用户化二次开发与模拟运行建立工作点并行正式运行5.4 ERP系统的应用评价系统的应用评价 实施评价是实施评价是ERP内部集成项目周期的最后一内部集成项目周期的最后一项重要的工作。评价的着眼点不仅要检查企业是项重要的工作。评价的着眼点不仅要检查企业是否实现了实施否

13、实现了实施ERP内部集成系统预期的目标，而内部集成系统预期的目标，而且要在评价的基础上，进一步树立新的、更高的且要在评价的基础上，进一步树立新的、更高的目标，使企业在全球市场竞争的环境下有持续的目标，使企业在全球市场竞争的环境下有持续的后劲，体现现代管理后劲，体现现代管理“进取不懈进取不懈”的精神。的精神。5.4.1 应用评价的意义应用评价的意义 企业应用企业应用ERP系统，何为成功？何为失败？系统，何为成功？何为失败？只是简单的以企业效益进行评价，是不是过于简只是简单的以企业效益进行评价，是不是过于简单了呢？单了呢？ 通过对通过对ERP应用评价体系的研究，能够使企应用评价体系的研究，能够使企

14、业对业对ERP的特点及其发挥的作用有一个更加客观的特点及其发挥的作用有一个更加客观的认识，有助于企业总结的认识，有助于企业总结ERP应用成功的经验及应用成功的经验及分析失败的原因，促进企业更好的利用分析失败的原因，促进企业更好的利用ERP，发，发挥挥ERP系统的潜能。系统的潜能。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国外国外vMarkus阶段理论阶段理论 Markus把把ERP的评价分为三个阶段：的评价分为三个阶段：（1）项目阶段（2）试行阶段（3）前进和上升阶段 Markus指出对指出对ERP应用绩效的评价应当主应用绩效的评价应当主要针对第要针对第3个阶段（前进和上升阶段），即对处于个阶段

15、（前进和上升阶段），即对处于稳定运行状态的稳定运行状态的ERP系统来进行评价，而对系统来进行评价，而对ERP应用绩效评价的关键，是重点要考察应用绩效评价的关键，是重点要考察ERP的应用的应用为企业带来的商业利益。所以在这方面为企业带来的商业利益。所以在这方面Markus的理论考虑不足。的理论考虑不足。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国外国外vABCD检测表检测表（第二版）（第二版） 使用最广泛的使用最广泛的ABCD检测表为第二版，由检测表为第二版，由25个问题组成。个问题组成。按技术、数据准确性按技术、数据准确性、系统使用情系统使用情况和教育和培训分成况和教育和培训分成四四组。每个问题

16、均组。每个问题均以以“是是”或或“否否”的形式回答。的形式回答。 第四版第四版ABCD检测表由于其涉及面太广、内检测表由于其涉及面太广、内容浩繁，在实际应用中很少采用容浩繁，在实际应用中很少采用。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国外国外 第二版的第二版的ABCD检测表虽然应用较广，但其检测表虽然应用较广，但其主要指标都是针对主要指标都是针对MRP系统的，系统的，MRP系统虽系统虽然仍是然仍是ERP系统的核心，然而系统的核心，然而ERP系统的管理范系统的管理范围和功效均远超围和功效均远超MRP系统，因此，第二版系统，因此，第二版ABCD检测表的指标体系不能直接用于检测表的指标体系不能直接

17、用于ERP系统系统的应用效果评价。的应用效果评价。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国外国外vBenchmarking Partners的的ERP项目评价体项目评价体系系 1996年，美国著名的标准化研究机构年，美国著名的标准化研究机构Benchmarking Partners受受SAP公司之邀，公司之邀，对用户项目的投资回报情况进行了全面调研，同对用户项目的投资回报情况进行了全面调研，同时提出了一套时提出了一套ERP项目评价体系。项目评价体系。（1）项目驱动因素）项目驱动因素（2）事务处理指标）事务处理指标（3）关键成功因素）关键成功因素5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国外国外

18、 该该评价体系是针对整个评价体系是针对整个ERP项目从项目组织项目从项目组织到实施再到应用效果的较全面的评价体系，包括到实施再到应用效果的较全面的评价体系，包括项目驱动因素、事务处理指标和关键成功因素等项目驱动因素、事务处理指标和关键成功因素等三个方面，涉及面较广，不仅限于应用绩效的评三个方面，涉及面较广，不仅限于应用绩效的评价，且许多关键绩效指标的数据（如：价，且许多关键绩效指标的数据（如：“订单输订单输入时间入时间”、“询价周期询价周期”等）较难准确的采集，等）较难准确的采集，整个评价体系的可操作性较差。整个评价体系的可操作性较差。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国外国外 西安交通

19、大学的曹玉俊认为，西安交通大学的曹玉俊认为，ERP的基本功能的基本功能或期望功能是提高效率或降低成本、更好的支持决或期望功能是提高效率或降低成本、更好的支持决策、更快的响应客户需求。策、更快的响应客户需求。 因此，他认为应将运营成本、信息质量、监控因此，他认为应将运营成本、信息质量、监控能力、应变能力能力、应变能力4个方面作为一级指标进行评价，并个方面作为一级指标进行评价，并以以“应达结果应达结果”和和“应做事项应做事项”并重的原则，设计并重的原则，设计了二级评价指标，三级指标则应结合行业特点另行了二级评价指标，三级指标则应结合行业特点另行确定。指标表述形式采用直接陈述句形式，指标得确定。指标

20、表述形式采用直接陈述句形式，指标得分由评分人员判断评分，采用分由评分人员判断评分，采用5级评分（级评分（04分）。分）。各指标权数可采用层次分析法或各指标权数可采用层次分析法或Delphi法确定。法确定。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国内国内 曹玉俊所提出的方法将指标体系分为三层，曹玉俊所提出的方法将指标体系分为三层，第一、二层指标具有普遍意义，而第三层指标因第一、二层指标具有普遍意义，而第三层指标因行业不同而不同，使评价体系具有较广泛的适用行业不同而不同，使评价体系具有较广泛的适用性；但是，该方法也存在一些不足之处，例如，性；但是，该方法也存在一些不足之处，例如，方法着重对方法着重

21、对ERP在战术层面上所带来的绩效进行在战术层面上所带来的绩效进行评价，忽略了评价，忽略了ERP在战略层面上的效益。此外，在战略层面上的效益。此外，某些二级指标的选取还值得进一步研究。某些二级指标的选取还值得进一步研究。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国内国内 中山大学的陈志祥和吴俊峰认为，应从系统的中山大学的陈志祥和吴俊峰认为，应从系统的观点出发，综合评价观点出发，综合评价ERP系统的应用水平。他们提系统的应用水平。他们提出了一个综合评价指标体系，该指标体系分为三级，出了一个综合评价指标体系，该指标体系分为三级，其中两个一级指标：应用能力水平与应用效果水平。其中两个一级指标：应用能力水

22、平与应用效果水平。应用能力水平指标下设两个二级指标：战略地位与应用能力水平指标下设两个二级指标：战略地位与硬件支持度，应用效果水平指标下设两个二级指标：硬件支持度，应用效果水平指标下设两个二级指标：计划效果和执行效果，二级指标下又分别设立多个计划效果和执行效果，二级指标下又分别设立多个三级指标，最终的三级指标有三级指标，最终的三级指标有27个。个。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国内国内 陈志祥等所提出的方法是对陈志祥等所提出的方法是对ERP进行综合评进行综合评价的指标体系，大量指标都采用定量分析的方法，价的指标体系，大量指标都采用定量分析的方法，能够得到较精确的评价结果。但是，该方法

23、主要能够得到较精确的评价结果。但是，该方法主要用于对用于对ERP应用水平进行综合评价，若用于对应用水平进行综合评价，若用于对ERP应用绩效的评价，由于前者（应用能力水平应用绩效的评价，由于前者（应用能力水平类指标）是后者（应用效果水平类指标）的原因，类指标）是后者（应用效果水平类指标）的原因，后者是前者的结果，将原因与结果组合在一起，后者是前者的结果，将原因与结果组合在一起，很难对结果（绩效）进行准确评价。很难对结果（绩效）进行准确评价。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国内国内 内蒙古大学的张学军提出了一个内蒙古大学的张学军提出了一个“基于平衡计基于平衡计分卡的分卡的ERP绩效评价模型

24、（绩效评价模型（ERP/BSC绩效评级模绩效评级模型）。该模型包括主要模块和辅助模块两个部分。型）。该模型包括主要模块和辅助模块两个部分。主要模块采用了平衡计分卡的方法，从财务、顾客、主要模块采用了平衡计分卡的方法，从财务、顾客、内部流程、学习和成长四个方面考察内部流程、学习和成长四个方面考察ERP的应用绩的应用绩效效；辅助模块由教育培训、系统质量、信息质量和辅助模块由教育培训、系统质量、信息质量和系统使用组成，通过对主要模块的修正，避免同时系统使用组成，通过对主要模块的修正，避免同时采取其他措施对采取其他措施对ERP实施绩效产生干扰，保证评价实施绩效产生干扰，保证评价的准确性和可靠性。的准确

25、性和可靠性。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国内国内 张学军提出的张学军提出的“基于平衡计分卡的基于平衡计分卡的ERP绩效绩效评价模型评价模型” 从财务、顾客、内部流程、学习与成从财务、顾客、内部流程、学习与成长四个方面来考察企业或部门的绩效，但用于评长四个方面来考察企业或部门的绩效，但用于评价价ERP的应用绩效，略显牵强，尤其是在促进企的应用绩效，略显牵强，尤其是在促进企业业“学习与成长学习与成长”方面，方面，ERP虽然能够发挥一定虽然能够发挥一定作用，但作用有限。因此，将作用，但作用有限。因此，将“学习与成长学习与成长”纳纳入评价的主要指标，不尽合理。同时，某些二、入评价的主要指标

26、，不尽合理。同时，某些二、三级指标的确定还需要进一步商榷。三级指标的确定还需要进一步商榷。5.4.2 应用评价的方法应用评价的方法国内国内5.5 ERP系统运行维护及二次开发系统运行维护及二次开发 大型一体化大型一体化ERP系统的实施，企业人员大都系统的实施，企业人员大都是辅助、协调、配合软件供应商或第三方咨询公是辅助、协调、配合软件供应商或第三方咨询公司派驻的顾问进行实施的。因此在维护司派驻的顾问进行实施的。因此在维护ERP系统系统的构建中，应以服务支持为中心，具体从组织机的构建中，应以服务支持为中心，具体从组织机构，制度标准、流程和系统管理等方面人手，快构，制度标准、流程和系统管理等方面人

27、手，快速建立起具有企业特色的速建立起具有企业特色的ERP运维管理体系，实运维管理体系，实现运维的主动性和及时性，提高服务保障的质量。现运维的主动性和及时性，提高服务保障的质量。5.5.1 ERP系统的运行维护系统的运行维护 ERP系统运维体系要通过建立中心内部服务系统运维体系要通过建立中心内部服务台和相关流程，落实运维人员的责任和工作内容，台和相关流程，落实运维人员的责任和工作内容，保证日常各项维护工作落到实处。保证日常各项维护工作落到实处。建立服务台制定、优化流程，提高运维效率ERP运行管理制度的制定工作综合管理、监督、保障体系的建立系统升级改进工作5.5.2 ERP系统的二次开发系统的二次

28、开发为什么？为什么？v随着市场竞争的加剧，早在几年前实施的随着市场竞争的加剧，早在几年前实施的ERP系系统已经不能完全支撑企业的业务统已经不能完全支撑企业的业务；v现阶段的现阶段的ERP系统已经满足了企业业务的基本需系统已经满足了企业业务的基本需求，但是对于企业的个性化需求很难以满足求，但是对于企业的个性化需求很难以满足；v需要支付额外费用需要支付额外费用v易造成系统的不稳定或崩溃易造成系统的不稳定或崩溃v影响项目实施周期影响项目实施周期v二次维护和升级风险大二次维护和升级风险大5.5.2 ERP系统的二次开发系统的二次开发风险风险v企业在强调用户自身的特点同时，也应该考虑企业在强调用户自身的

29、特点同时，也应该考虑ERP的通用性，应该将重点放在软件的流程管理的通用性，应该将重点放在软件的流程管理和设计上和设计上；v要严格遵守不修改核心代码基本原则。如果必须要严格遵守不修改核心代码基本原则。如果必须进行二次开发，则应尽量使得二次开发做出的功进行二次开发，则应尽量使得二次开发做出的功能模块独立于原来的能模块独立于原来的ERP系统系统；v二次开发的需求必须控制好二次开发的需求必须控制好。5.5.2 ERP系统的二次开发系统的二次开发开发原则开发原则v不要修改核心代码不要修改核心代码，做好原有做好原有ERP备份备份v做好做好ERP二次开发成本控制二次开发成本控制v为企业争取尽可能大的利益为企业争取尽可能大的利益v寻找二次开发合作伙伴寻找二次开发合作伙伴v避免开发人员流失，项目陷入困境避免开发人员流失，项目陷入困境v系统少改最好系统少改最好, 但完全不改的可能性也很低但完全不改的可能性也很低5.5.2 ERP系统的二次开发系统的二次开发开发方针开发方针